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部落格 | 台肥運用聯銓商業智慧解決方案 打造報表中心及企業戰情室
台肥運用聯銓商業智慧解決方案
打造報表中心及企業戰情室


2019/08/02Mimica     



企業背景
紙本報表電子化 台肥導入Smart Query系統
Smart Query 製作報表一點通 搭載跨系統異質資料整合優勢
Smart eVision 協助台肥打造企業戰情室 整合大數據視覺化呈現
範例展示
Smart系列BI工具 營運情報即時通
未來規劃



企業背景

     台灣肥料股份有限公司於民國35年創立,秉持「立足台灣,放眼世界」的理念服務至今,產業發展規模涉足沙烏地阿拉伯、柬埔寨及外蒙古等;發揮台肥之核心價值「培元、固本、創新、永續」,以肥料產品為本,積極擴展化工產品、電子級產品、土地開發及海洋深層水園區之觀光休閒事業,面對資訊時代來臨,接下來將為各位介紹,台肥如何運用聯銓BI工具,協助公司系統化實例。



紙本報表電子化 台肥導入Smart Query系統

     台肥事業規模經年累月增長,為穩健維持公司營運,逐年著重於經營項目的資料整理與多樣式報表的製作分析。自2005年台肥第一次導入ERP系統,卻因製作多樣式報表需結合大量資料,使第一階段各部門提供的報表總量高達約700-800支,資料呈現量非常龐雜;因此台肥經過評估後挑選業界口碑優秀的聯銓資訊Smart Query (Web查詢報表開發工具),僅需透過兩次聯銓舉辦的上課培訓,讓台肥資訊部同仁在短時間可立即上手,並且利用Smart Query提供的動態查詢、樞紐分析及靈活的條件組合運用,再加上各類型報表的製作,將700-800支中重複性資訊報表,一一合併成單張報表呈現,順利把報表支數驟降至300支。

     Smart Query報表開發介面是採用Excel為設計平台,再加上可以匯入使用者原先設計好的Excel樣板,讓台肥在短時間將公司300多支紙本報表轉為電子式報表。透過Smart Query系統幫助台肥公司加快開發、迅速達成各部門的需求,讓系統順利上線。以下為台肥使用系統推動過程:

◆台肥導入聯銓商業智慧BI完整解決方案系統推動過程

■圖/台肥提供



Smart Query 製作報表一點通 搭載跨系統異質資料整合優勢

     台肥使用Smart Query軟體製作報表,主要分為三大類,第一類為日常營運報表,統整所有生產、銷售、人事、財務等日常報表;第二類為管理稽核報表,例如企業高度關注的資金流流向,依據各部門匯入的資金管理資料製作資金管理稽核報表以利財務單位進行控管,此類報表多提供高階主管做決策參考之用,包括資金管理、年度預算與稽核報表;第三類為經營分析報表,包含業務會報、管理資訊報表等,使用者可透過Smart Query 靈活的條件篩選功能,可準確搜尋到想要的資料。也能透過排程的每日派送功能,將會議所需的報表派發給高階主管,方便在會議前可以檢視所用。

◆Query跨平台查詢及報表BI工具,資料庫整合功能極佳,操作面人性化,非常容易上手,且可將報表直接輸出至Office軟體(Excel, Word, Power Point等常用Office辦公軟體),做多元運用。

■圖/台肥提供


     而在2012年,台肥開始面臨資料庫整合的挑戰難題,台中總廠欲以SAP系統上線,在其他所有工廠仍慣用原有ERP資料庫系統的同時,難免有資料無法整合的疑慮,而且台肥已開發完成的營運報表、財務報表及各種報表多達300多支報表,須將多種資料庫及SAP系統進行匯集整合,操作上具一定難度,台肥重新從Smart Query的Log機制檢視,篩選後餘150支是使用者常使用的有效報表,而透過Smart Query的異質整合功能,同時可以連接ERP與SAP資料,再加上Smart Query強大的運算、統計、分析及資料組合功能,解決了不同系統間的資料與報表的整合問題,最後順利上線。



Smart eVision 協助台肥打造企業戰情室 整合大數據視覺化呈現

     2017年台肥公司為了提升企業資訊價值,決定導入企業BI戰情中心,評估多家知名廠商軟體,考量學習成本、操作簡單、快速開發及廠商服務品質等因素,再度使用聯銓Smart eVision商業智慧解決方案,運用軟體提供的運算、統計、分析功能,可彈性客製化版面及 Smart eVision的豐富圖形元件,將企業所關心的銷售、財務、生產等議題及相關指標以資料視覺化方式呈現,打造台肥企業營運戰情中心。

     在開發過程中,資訊部門同仁無需撰寫任何程式,而是投入時間去了解管理者及使用者的需求,發現管理者要看的不只是單一指標性資料,從產品大類的當年度銷售與前期比較,例如:整體銷售趨勢面,先查看哪一個產品銷售不佳再往下看到產品細項,並與客戶、通路維度多個面向進行分析,如此所需資料量繁多,也因考量系統執行效能,開始將所需資料從各系統資料中進行清洗、轉換及匯整,並建置到Smart eVision In-memory DW 中;因為所有資料是預先建立在伺服器上的記憶體,降低了IO的處理時間,如此一來在進行數據分析計算時,也不會因為資料量龐大而影響執行速度,聯銓的系統也支援讀取線上資料庫,透過SQL語法取得即時資料,運用異質資料整合的方式將In-memory DW與ERP線上交易資料進行合併展示在Dashboard頁面,打造台肥即時營運企業戰情中心。

◆Smart eVision戰情室是專屬企業老闆及高階主管的互動資訊平台,將老闆關心的各種議題整合在一個圖形化介面,不用再到各個系統執行相關報表。(範例皆為模擬數據,參考台肥戰情室製作)

◆Smart eVision也提供輪播功能,企業可即時掌握營運狀況、異常監控管理,並可搭配多螢幕顯示,運用在銷售戰情或生產線看板,即時(Real-Time)更新讓最新資訊可以快速呈現。



     台肥使用Smart eVision商業智慧解決方案,為其人性化操作介面設計給予好評,亦讚許資料篩選條件設定功能。不僅可將所需之特定資料範圍快速列出並製成圖表,當產品銷售及生產數據出現異常曲線,就能讓主管在產銷會議中,一目瞭然的鎖定該產品並追蹤問題原因,逐步分析後做出精確的決策,下圖為台肥使用Smart eVision的運用範疇。

◆Smart eVision設立全方位企業戰情室,一眼觀全局,精準聚焦財務動向。

■圖/台肥提供



範例展示

     這裡介紹報表應用實例,依序從銷售、財務、生產面做分析說明:

(一)銷售分析:
     從銷售整體年度趨勢進行分析,同時了解各類商品營收、成本、毛利及銷量之間的關係,透過儀表板呈現可以發現有時候商品高營收並不代表高毛利,進而對負毛利商品進行分析,究竟是賣給哪些客戶,是什麼原因進行低價銷售,儀表板的呈現可以讓主管們更容易查看數據背後所反應的情形。另外台肥也重視各類產品目標、預算、上期比較,以及前10大客戶的交易情形進行多面向分析,以下為台肥銷售BI模組範例介紹:

 年度月份銷售趨勢分析範例:

◆銷售儀表板:營收、毛利、成本、銷量與各目標分析比較。(範例皆為模擬數據,參考台肥戰情室製作)

➽進入戰情室

應用
高階主管們在每個月可以進入營收分析戰情室查看在各年度的營收、毛利、成本、銷量的數值與預算進行比較及年度趨勢分析。同時也可以查看各產品類別的營收、毛利、成本及銷量在每個月的變化。

版面
(1)直條圖:各表的直條類別做統一顏色處理,讓主管讀表更快速。
(2)條件查詢(下拉式選單)
(3)資料表、燈號
(4)直條圖搭配折線圖(雙Y軸)。

 年度營收毛利成本分析:

◆銷售儀表板:營收、毛利、銷量與去年同期分析比較。(範例皆為模擬數據,參考台肥戰情室製作)

應用
分析一整年的整體營收、銷量與毛利,比較產品達成率與目標值是否有達標,並與去年成長率比較今年成長率。讓主管理解今年各大項產品的今年銷售情形,以及與去年產品銷售情形的變化量。

版面
(1)直條圖:延續將各類別以統一顏色處理的方式呈現。並與目標值灰色直條一齊做比較。
(2)趨勢線圖:每月達成率,查看一整年的連續趨勢情況。今年成長率,與去年成長率做比較。


(二)財務分析:
     台肥在財務分析透過杜邦分析來呈現公司整體經營績效分析,儀表板中透過顏色管理更容易掌握財務指標,例如:銷售成本指標超標,可以將滑鼠移至儀表指標上,查看是哪一個產品品項成本超標,是原物料價格波動還是其他因素影響,管理層人員可以透過儀表板資訊迅速掌握問題所發生原因,另外透過聯銓提供的模擬(What-if)功能,預估未來原物料價格可能會調漲10%,對於毛利率的影響為何?若是同時將售價進行調漲10%,是整體營運上又會有什麼變化?主管們可以在會議上可立即進行沙盤推演,協助進行價格決策。 另一個管理費用指標,台肥重視五大費用分析,查看費用增加是哪一個工廠或總管理處的費用所導致,落實銷售最大化,費用最小化原則。

 整體經營績效分析:

◆財務儀表板:營業收入、成本、及費用、營業外收入、費用與目標進行比較分析。
(範例皆為模擬數據,參考台肥戰情室製作)

應用
採用杜邦分析圖,整體面呈現總損益情況。

版面
(1)杜邦分析圖:將各項損益值、總營收值逐項列出。
(2)提示表單(Hint):向下檢視做追蹤聚焦。


 整體營業分析-月份別:

◆財務儀表板:各項產品財務指標與目標、上期進行分析比較。(範例皆為模擬數據,參考台肥戰情室製作)

應用
整體面呈現公司的總營收、總成本與總毛利。可於一個版面選擇性查看各大類產品占總營收、總成本與總毛利,並檢視目標值達成率。

版面
(1)儀表板:清楚列出總營收、總成本、總毛利值。
(2)多選單的直條圖搭配趨勢線圖:直條圖呈現各大類產品占總營收、總成本與總毛利的順序排列,並搭配目標值達成率趨勢線圖做綜合表現。


(三)生產分析
     評估生產概況與成本運用情形。以產量分析、生產費用分析做說明。產量分析,通常實際產值與預算、前期、去年同期的產量項目作比較,藉由交叉比對了解該項產品產量現今變動與未來趨勢。而在生產費用分析方面,主要用來探討產量變化與成本費用的關聯性,藉由直條圖與趨勢線的輔助,找出異常,檢討問題原因。

◆生產儀表板:各廠區費用管理資訊。(範例皆為模擬數據,參考台肥戰情室製作)

■圖/台肥提供



Smart系列BI工具 營運情報即時通

     台肥運用Smart Query(WEB查詢及報表工具)與Smart eVision(BI商業智慧解決方案)後,可以將ERP以及各系統相關數據快速、完整的製作成分析報表提供給使用者與決策管理者使用,使用者可以選擇登入BI系統瀏覽報表,或者是將特定期間報表(月報、年報),透過排程模組的訂閱功能,指定特定時間,特定檔案格式(Excel、Word、PDF)寄送給相關主管,讓工作更有效率。不僅如此,透過聯銓資訊自行研發的排程模組警示通知系統,事先設定條件異常警示值來判定,當發生異常警示事件時,達到條件設定值則系統會立即以電子郵件、LINE與WeChat訊息等方式即時提醒通知,提早發現異常問題、讓相關人員即時做出決策應變,可有效減少主管需整日緊盯報表資訊的時間,讓大家更能專心於核心業務,提昇公司整體經營效益與競爭力。

未來規劃

     台肥研發中心規劃在今年實施IoT專案,將會使用聯銓Smart eVision打造IoT看板系統,同時因應資訊行動化趨勢,將提供行動裝置瀏覽報表服務。







此篇分類於:#SmarteVision #企業案例 #顏色管理 #資料視覺化 #異常管理 #web 報表


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