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更流暢的報表設計體驗:Report Designer 未來將進化成純Web化設計介面
Judy 2020-10-20

  以往在Smart Query設計報表時,需在Excel中開啟Report Designer報表編輯器,未來將進行報表設計介面改版,全面Web化並簡化設計報表的操作,設計者不需再安裝Report Designer,透過新的報表精靈可直接在瀏覽器上完成報表。Report Designer熟手不需擔心,Web化的報表設計介面保留Report Designer的Excel式排版概念,讓設計者立即上手。由於容易上手,各部門人員自行設計符合內部需求的報表,不用過於麻煩IT部門協助。

  此次介面改版融合了許多客戶的實務需求與建議,以下就來看看優化的操作有哪些吧!

  新的報表設計流程具有明確的步驟,一步一步引導設計者流暢地進行報表設計。並且,當資料欄位設定好後,報表精靈會自動產生規格與定義區塊,讓使用者省去不少步驟。設計流程如下(步驟1至3為報表精靈):

  • 選擇報表樣板

  • 設定資料、拖拉欄位

  • 自動產生報表規格定義區塊

  • 報表排版設計

  • 插入視覺化元件:Gauge、Chart、Map

  設計報表的第一個步驟便是選擇樣板,報表精靈視窗上方以藍色圓點顯示現在正在選擇樣板的步驟,而下一步為設定資料。透過報表精靈,系統已提供多種已配色的樣板,例如:樞紐分析報表、明細報表、動態報表(圖1),從各個樣板的縮圖中即可看到該報表格式。系統已納入企業常使用的報表樣板,若有不足之處,也可使用空白報表自行製作樣板,自行製作的樣板會以鉛筆的圖示顯示,如圖1中的「群組報表」、「母子報表」。

多樣的報表樣版

圖1. 多樣的報表樣版

  選擇完樣板的下一步為設定資料,設定想在報表上呈現的欄與列,如下圖,將欄位從左方資料來源處拖曳到規格處的列區域資料區域,畫面最右方空白處將可立即預覽目前表格的樣貌。除了設定欄位,還可從資料頁籤切換至屬性頁籤,進一步設定此報表的群組欄位(序號、產品欄位)、合計欄位(小計、總計欄位),設定都以拖拉點選為主,沒有過於複雜的操作。

設定資料

圖2. 設定資料

  完成上述兩步驟後,報表精靈會將設定好的資料欄位及群組自動帶入到報表設計介面,且報表區塊已一併定義完成。以往這些都需要設計者手動操作,現在報表精靈會自動完成,設計者只要再依據自己的需求進行微調即可,這樣不僅能提升製作報表的效率,也解決了初學者常常忘記要定義報表區塊的問題。

自動產生報表規格含定義報表區塊

圖3. 自動產生報表規格含定義報表區塊

  接下來,在報表設計介面中,可對報表進行更細膩的資料與外觀客製化:

  • 貼上欄位:可以從左方「主資料表」將欄位貼上到右方報表的儲存格。

  • 外觀設計:可利用畫面上方類似Excel的工具列進行顏色的定義、字體調整、表格框線,資訊更容易閱讀。

  • 插入圖片:可插入公司Logo或其他圖片,讓報表更加符合公司文化。

  • 插入視覺化元件:可切換至元件插入Gauge、Chart、Map等視覺化元件。

  • 使用Tab切換至不同報表:若要使用同樣資料來源製作第二張報表,可在畫面左下角的綠色加號新增報表Tab,如此便能自由切換編輯多張報表,未來就不用先關閉一份Excel再開啟另一支報表的Excel。

  • 直接更改欄位格式:以往若要更改某一欄位的規格,例如將「單價」欄位由純數值改成有「$」符號的格式,必須先跳出報表設計,回到「資料規格」去設定,未來可在報表設計時直接調整欄位格式,不用再來回切換。

  以上優化的報表設計功能,期望能減少設計者的操作步驟,縮短報表製作的時間。

設計報表樣式

圖4. 設計報表樣式

  報表一般都以文字表格很制式化地呈現資料,未來將可插入多種視覺化元件至報表中,目前有支援:Gauge、Chart、Map,讓報表文字搭配豐富的統計圖、地圖、KPI指標等效果,讓使用者能從報表中更容易解讀資訊。

表格與統計圖

圖5. 表格與統計圖

  • 報表設計使用Web介面進行設計,不需安裝Excel程式與Report Designer報表編輯器。

  • 透過報表精靈,能一氣呵成完成資料與報表群組及欄位定義。

  • 增加三種視覺化元件,如:統計圖、Gauge、地圖。

  • 在報表設計介面中即可調整欄位格式,不需再回到資料規格調整。

  • 在同一個報表設計介面可切換報表Tab,編輯多張報表設計。



此篇分類於: 聯銓資訊 Smart BI平台 商業智慧 Smart Query 報表工具 報表設計 純Web化設計介面 Web Report Report Designer 視覺化元件



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