統一管理企業流程簽核設定及預設值。可設定流程自動mail、及待辦清單的預設值、簽核記錄中的簽名圖檔。
此章節包含的主題:
資料儲存方式:預設MongoDB。主要記錄企業流程從起單到結案中間過程的所有的User簽核記錄的存放位置,建議選擇資料庫
資料庫:需依據點選1~3步驟
(1)指定connection資料庫時 、
(2)產生資料規格 (點選後會開所立所需資料表)、
(3)從MongoDB轉換資料:(如果想保留以前的簽核記錄,可點選轉換資料,將MongoDB轉換到資料庫)
外部表單自訂審核畫面:
允許處理紀錄:在待辦清單的流程中,可能目前關卡需花3天的處理時間,需讓關卡人員記錄每天作的事情,同時保存在簽核記錄中
PC核准時視窗預設顯示頁面:在待辦清單的流程在核准預先停留的畫面,可選擇意見或簽核記錄,如下圖
啟用建立流程測試案例:
直接簽核連結標題:在企業流程自動Email中,系統有提供連結參數[{{$flow.approvalLink$}}],在此處可設定連結參數的標題, 方便使用者從mail上點選時,可明瞭點選後,會連結至何處。
簽核連結:
鍵值標題:在待辦清單上看到的標題
同一經辦合併顯示:
開放使用者設定代理人:
待辦事項:控制待辦事項的畫面上按鈕是否出現。目前有提供的按鈕:批次核准、批次退回、快速審核、快速退回
逾期處理:當企業流程的關卡較重要時,可設定逾期處理頻率時間作為預設值。實際仍然以頁面中的關卡設定逾期時間為主。
在企業流程的關卡上,不需特別設定action,當此處有啟用時,系統自動Email通知給下一關卡的使用者,通知需上企業流程簽核系統進行簽核, 需設定使用者的mail address的,取得方式分三種,如下介紹
於系統使用者設定:讀取系統內的使用者資訊中所設定的mail address
由資料庫取得:依據公司資料的SQL語法。系統會執行此SQL語法取得User的mail address, 需注意Table 中記錄的userid=登入系統帳號的id,#userid#=自動帶入登入帳號
由AD設定:有些AD會記錄User的mail address,亦可從AD主機上取得mail address
啟用流程自動E-mail:勾選後,可再設定 [流程自動E-Mail] 的內文樣式
每天固定時間檢查待辦事項:每天在特定時間檢查經辦事項,尋找未簽核的人員,然後發送郵件通知。
發送通知郵件:使用者的郵件地址從資料庫取得,發送郵件給收件者,同時可以設定一個固定的CC Mail合併在通知中。
支援企業流程 Script 變數:主旨和內容支援企業流程 Script 變數,內容部分可以使用 {{$flow.approvalLink$}} 連結回要簽核的表單。
啟用流程逾期通知的步驟:
點選企業流程設定:在企業流程設定中,勾選「流程逾期通知」選項。
每日通知時間:設定每天通知的時間
Mail副本:可以設定通知郵件的副本
主旨:設定通知郵件的主旨
本文內容:設定通知郵件的內容
收件者的mail 取得,請參考 流程通知Email設定
指定E-mail的內容,以套用所有的企業流程關卡
啟用流程自動E-mail啟用時,需注意以下三項
企業流程的關卡中流程自動Email,如下圖
編輯E-mail的內文,可搭配紅框中的企業流程變數,豐富mail內文
系統主要在WEB資料夾下的子資料中,比對檔名為userid和簽核記錄的簽名圖檔
啟用:在報表上的流程簽核記錄資料來源可支援顯示簽名圖檔,主要,啟用時需作以下設定
圖檔WEB下相對路徑:需在主機上Sevicore\WEB\增加一個資料夾如pic2,在此資料夾存放簽名檔檔名為userid
圖檔副檔名:指定圖片類型的副檔名
圖檔顯示寬度:指定預設值,實際仍然以資料規格中的欄位指定的為主
圖檔副檔名:指定預設值,實際仍然以資料規格中的欄位指定的為主