1. 以 「產險銷售業績查詢」為範例，在頁面編輯狀態，左側的資料規格頁籤切換至「報表」，於中間的畫面中點選「點我新增報表」。

   

   顯示名稱輸入「群組報表」，樣板選擇「空白報表」，再按下確定。

   



2. 在Excel上，先點選要顯示資料欄位標題的起始至結尾位置「A2」至「G2」，選擇上方工具列中的「合併存儲格」。

   

   在左邊「報表規格」樹中，展開「系統欄位」的節點後，選擇「公司中文名稱」，
   ①按右鍵選擇「貼上欄位」 或 ②點選功能列上的「新增欄位」 或 ③雙擊滑鼠左鍵

   

   其餘系統欄位可依據需求自行新增標題及欄位。

   



3. 先點選Excel的「A7」，左側將要顯示的欄位以 Shift+滑鼠左鍵 連續選取，或 Ctrl+滑鼠左鍵 多次挑選，
   ①右鍵選擇「新增標題」 或 ②點選功能列上的「貼上標題」按鈕。

   

   再點選Excel的「A8」，將左側已選取的欄位 ①右鍵選擇「新增欄位」 或 ②點選功能列上的「貼上欄位」按鈕。

   



4. 設定合計欄位：點選Excel的「B9」，滑鼠左鍵雙擊後手動輸入「群組小計」，再點選要顯示群組小計(Sum)欄位的位置「C9」，針對左側「金額」右鍵選擇「合計」；
   再點選「F9」，針對左側「金額 上一年同期金額」右鍵選擇「合計」。

   



5. 調整版面：為了排版美觀，可自行調整欄位儲存格的寬度、背景底色、框線、文字對齊等。

   



6. 左方樹狀報表規格節點中在「資料群組」右鍵「新增群組」，點選「＋」後再點選「類別名稱」、「→」將欄位代入，按下確定，
   並將「分頁列印群組」取消勾選、「同群組時不畫橫格線」勾選啟用，按下確定。

   
   

   若有需要更改，也可以在左方「資料群組」中找到建立的群組，右鍵選擇「設定群組屬性」。

   



7. 點選Excel的「B10」，滑鼠左鍵雙擊後手動輸入「總合計」，再點選要顯示總合計(Sum)欄位的位置「C10」，針對左側「金額」右鍵選擇「合計」；
   再點選「F10」，針對左側「金額 上一年同期金額」右鍵選擇「合計」。

   

   出現提示，詢問已定義過是否重複定義，點選「是」。

   

   也能給予顏色增加美觀。

   



8. 報表設計最重要的步驟為報表定義，因為 Smart Query 會依照設計者定義的區塊及該區塊設計的欄位去產生資料，若該區塊沒有定義則不會顯示任何資料。

   點選Excel左手邊的數字整列選取（不可只定義部分欄位或區塊），接著點選左上角的下拉式選單，選擇定義區塊。
   區塊設定如下方所示。

   



9. 完成後存檔；也可預覽成果。

   

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