1. 以 「產險銷售業績查詢」為範例，在頁面編輯狀態，左側的資料規格頁籤切換至「報表」，於中間的畫面中點選「點我新增報表」。

   

   顯示名稱輸入「統計圖表」，樣板選擇「空白報表」，再按下確定。

   



2. 在Excel上，先點選要顯示資料欄位標題的起始至結尾位置「A2」至「G2」，選擇上方工具列中的「合併存儲格」。

   

   在左邊「報表規格」樹中，展開「系統欄位」的節點後，選擇「公司中文名稱」，
   ①按右鍵選擇「貼上欄位」 或 ②點選功能列上的「新增欄位」 或 ③雙擊滑鼠左鍵

   

   其餘系統欄位可依據需求自行新增標題及欄位。

   



3. 先點選Excel的「A7」，左側將要顯示的欄位以 Shift+滑鼠左鍵 連續選取，或 Ctrl+滑鼠左鍵 多次挑選，
   ①右鍵選擇「新增標題」 或 ②點選功能列上的「貼上標題」按鈕。

   

   再點選Excel的「A8」，將左側已選取的欄位 ①右鍵選擇「新增欄位」 或 ②點選功能列上的「貼上欄位」按鈕。

   



4. 設定合計欄位：點選Excel的「B9」，滑鼠左鍵雙擊後手動輸入「群組小計」，再點選要顯示群組小計(Sum)欄位的位置「C9」，針對左側「金額」右鍵選擇「合計」；
   再點選「F9」，針對左側「金額 上一年同期金額」右鍵選擇「合計」。

   



5. 調整版面：為了排版美觀，可自行調整欄位儲存格的寬度、背景底色、框線、文字對齊等。

   



6. 新增統計圖：切換到「元件」頁籤，選擇「統計圖」。
   系統預設提供多種圖表，此處以直條圖示範。

   

   依序將「產品」、「金額」、「日期_年」拖曳至X軸、Y軸、條件的欄位。

   

   在Y軸「金額」的欄位右鍵>>「期間運算」>>「以年為期間(數值)」>>「上一年同期」，將「時間週期」設定為「日期_年」。

   

   在Y軸「金額」的欄位右鍵>>「運算成員」>>「達成率」，實績值設為「金額」、目標值設為「金額 上一年同期數值」。

   



7. 在右方的「屬性」面板，將「數列設定」中「金額 上一年同期數值」的眼睛圖示關閉顯示；
   再點選「達成率」右方的的齒輪進入設定，類型設為折線圖、Y軸類型設為第二Y軸。

   

   打勾「資料列表」中的「顯示」，即可在圖表下方顯示金額和達成率的數值。

   

   右方面板也可以切換至「樣式」的頁籤，設定表中文字的字體、大小、顏色等。

   



8. 按下左上角的「完成」後回到報表編輯頁面，可再調整圖表的位置和大小。
   滑鼠左鍵雙擊圖表可再進入圖表編輯頁面，調整圖表類型和樣式等。

   



9. 報表設計最重要的步驟為報表定義，因為 Smart Query 會依照設計者定義的區塊及該區塊設計的欄位去產生資料，若該區塊沒有定義則不會顯示任何資料。

   點選Excel左手邊的數字整列選取（不可只定義部分欄位或區塊），接著點選左上角的下拉式選單，選擇定義區塊。
   區塊設定如下方所示。

   



10. 完成後按左上角的存檔；也可預覽成果。

    

    可以調整想查詢的年月，最後按下「報表預覽」，會開啟一個新頁面，表格在上、圖表在下。

    
    
    
    
    
    

    上方可調整顯示尺寸，也可以列印或另存成多種格式的檔案。

    

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