更流暢的報表設計體驗：Report Designer 未來將進化成純Web化設計介面

更流暢的報表設計體驗：Report Designer 純Web化設計介面

Judy 2020-10-20

　　以往在Smart Query設計報表時，需在Excel中開啟Report Designer報表編輯器，全面Web化並簡化設計報表的操作，設計者不需再安裝Report Designer，透過新的報表精靈可直接在瀏覽器上完成報表。Report Designer熟手不需擔心，Web化的報表設計介面保留Report Designer的Excel式排版概念，讓設計者立即上手。由於容易上手，各部門人員自行設計符合內部需求的報表，不用過於麻煩IT部門協助。

　　此次介面改版融合了許多客戶的實務需求與建議，以下就來看看優化的操作有哪些吧！

步驟式報表精靈

　　新的報表設計流程具有明確的步驟，一步一步引導設計者流暢地進行報表設計。並且，當資料欄位設定好後，報表精靈會自動產生規格與定義區塊，讓使用者省去不少步驟。設計流程如下（步驟1至3為報表精靈）：

選擇報表樣板
設定資料、拖拉欄位
自動產生報表規格與定義區塊
報表排版設計
插入視覺化元件：Gauge、Chart、Map

多樣的報表樣板

　　設計報表的第一個步驟便是選擇樣板，報表精靈視窗上方以藍色圓點顯示現在正在選擇樣板的步驟，而下一步為設定資料。透過報表精靈，系統已提供多種已配色的樣板，例如：樞紐分析報表、明細報表、動態報表（圖1），從各個樣板的縮圖中即可看到該報表格式。系統已納入企業常使用的報表樣板，若有不足之處，也可使用空白報表或自行製作樣板，自行製作的樣板會以鉛筆的圖示顯示，如圖1中的「群組報表」、「母子報表」。

圖1. 多樣的報表樣版

設定資料：報表精靈資料的拖拉與群組設計

　　選擇完樣板的下一步為設定資料，設定想在報表上呈現的欄與列，如下圖，將欄位從左方資料來源處拖曳到規格處的列區域或資料區域，畫面最右方空白處將可立即預覽目前表格的樣貌。除了設定欄位，還可從資料頁籤切換至屬性頁籤，進一步設定此報表的群組欄位（序號、產品欄位）、合計欄位（小計、總計欄位），設定都以拖拉點選為主，沒有過於複雜的操作。

圖2. 設定資料

自動產生「報表規格」與「報表定義區塊」

　　完成上述兩步驟後，報表精靈會將設定好的資料欄位及群組自動帶入到報表設計介面，且報表區塊已一併定義完成。以往這些都需要設計者手動操作，現在報表精靈會自動完成，設計者只要再依據自己的需求進行微調即可，這樣不僅能提升製作報表的效率，也解決了初學者常常忘記要定義報表區塊的問題。

圖3. 自動產生報表規格含定義報表區塊

報表設計功能優化

　　接下來，在報表設計介面中，可對報表進行更細膩的資料與外觀客製化：

貼上欄位：可以從左方「主資料表」將欄位貼上到右方報表的儲存格。
外觀設計：可利用畫面上方類似Excel的工具列進行顏色的定義、字體調整、表格框線，資訊更容易閱讀。
插入圖片：可插入公司Logo或其他圖片，讓報表更加符合公司文化。
插入視覺化元件：可切換至元件插入Gauge、Chart、Map等視覺化元件。
使用Tab切換至不同報表：若要使用同樣資料來源製作第二張報表，可在畫面左下角的綠色加號新增報表Tab，如此便能自由切換編輯多張報表，未來就不用先關閉一份Excel再開啟另一支報表的Excel。
直接更改欄位格式：以往若要更改某一欄位的規格，例如將「單價」欄位由純數值改成有「$」符號的格式，必須先跳出報表設計，回到「資料規格」去設定，未來可在報表設計時直接調整欄位格式，不用再來回切換。